受け取った見積を管理するには、次の手順に従ってください。
ステップ1. 左側のパネルから「Product Quotes」を選択してください。
ステップ2. 「Product Quotes」を選択してください。
ステップ3. 「鉛筆」アイコンをクリックして見積を編集してください。
ステップ4. 「OK」を押して見積の編集を続けてください。
ステップ5. バイヤーが見積を送信するときに添付された文書を表示できます。
ステップ6. メッセージを入力して更新 をクリックすると、ステータスを更新する前にバイヤーと交渉できます。
注意:見積ステータスをApprovedにした段階でバイヤーに見積金額が自動的に提出されます。顧客の見積を処理する場合は、早い段階でステータスを変更せず、「Enter Message」にコメントを入力し、「Update」だけ行い、チャットのやりとりで商談することが重要です。
バイヤーのフィードバックを受け取る可能性があります:
ステップ7. 顧客との交渉後、見積を承認または拒否することができます。
*見積を承認または拒否するたびにメッセージを更新して、バイヤーにその理由を伝えてください。
ステップ10. 「Update」をクリックして変更を保存してください。
見積ステータスが「Approved」に変更されます。
または見積もりステータスが「Decline」に変更されます。
「Approved」の次のステップでは、バイヤーから注文を受け取ります。
見積を承認した後のバイヤーへの簡単なフローを以下に示します。
バイヤーは承認通知を受け取り、カートに商品を追加できます。
その後、バイヤーは注文書を作成します。